Взять – не взять...

Какой банк даст кредит малому бизнесу

18.10.2016

Банковский кредит в России для многих предпринимателей остается единственным инструментом, помогающим в организации собственного дела и на старте проекта. Однако ситуация с доступностью вызывает тревогу специалистов. По данным Центрального банка РФ, портфель займов уменьшился почти на 500 млн рублей (3,176 млрд на 1 сентября 2016 года и 3,680 млрд на 1 сентября 2015 года). Эксперты говорят о пятилетнем минимуме рынка. При этом впервые в топ-лист кредиторов МСБ (малый и средний бизнес) вошли небольшие банки.

Кто даст в кредит

По данным авторитетного рейтингового агентства «Эксперт-Ра», интерес крупных банков, которые до 2014 года имели самые настоящие кредитные фабрики по займам МСБ, значительно снизился. Скоринг (стандартизированный метод оценки кредитуемого) сменился на индивидуальную оценку. Как сообщила агентству член правления ВТБ24 (ПАО) Надия Черкасова, такое изменение в подходах связано с ухудшением макроэкономической ситуации и снижением финансовых показателей клиентов.

Аналитики из «Эксперт-Ра» говорят о замедлении темпов выдачи кредитов для МСБ в банках из ТОП-30 и увеличении доли у малых кредитных организаций. По итогам 2015 года крупнейшие игроки выдали 2,4 трлн рублей, что на 36,4 процента меньше, чем в 2014 году. Банки из ТОП-30 выдали около 44 процентов от общей массы кредитов МСБ, и это худший показатель за все время публикации статистики Центробанка.

По итогам 2015 года свои позиции по выдаче займов МСБ не уступили только крупнейшие игроки с госучастием «Сбербанк» и «ВТБ». «Зеленый слон» находится на вершине рейтинга, второе место – у ВТБ. При этом снижение темпов кредитования у «Сбербанка» на начало 2015 года составило 23%, а у ВТБ – 19%.

Третье место занял «МИнБанк». Кредитный портфель на 1 января 2016 года составлял 89 млрд 619,3 млн рублей, статистика показывала рост портфеля на 2 процента. «Возрождение» переместилось на 4-е место. Пятерку лидеров замыкает ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Высокую активность по выдаче кредитов МСБ, согласно данным «Эксперт-Ра», продемонстрировали «АК-БАРС Банк». При портфеле чуть более чем в 50 млрд, прирост в части кредитования малого и среднего бизнеса составил 45%. Самый высокий темп прироста займов МСБ показал «Зенит» – плюс 133% процента, что является самым высоким значением, отмеченным рейтинговым агентством. При портфеле в почти 24 млрд он находится на 18-м месте в списке.

Что означают эти цифры и факты на практике? Вероятнее всего, получить «кредиты на бизнес» для предпринимателей в крупных банках стало сложнее. Игроки из ТОП-30, по мнению экспертов, совершают разворот в сторону крупных компаний. Эту нишу занимают небольшие банки, которые повышают активность и наращивают кредитный портфель в секторе МСБ.

Что предлагает пятерка

Лидер кредитования МСБ «Сбербанк» расширил линейку продуктов в этой нише. В конце сентября в ПАО представили два предложения: нецелевой оперативный кредит («Риск в обмен на актив») и факторинг для этой категории заемщиков.

Банк сохранил и ранее действующие предложения: нецелевые беззалоговые кредиты, на пополнение оборотных средств, на приобретение автотранспорта, недвижимости и оборудования. Банк также предлагает лизинг, гарантии и рефинансирование для МСБ.

Лидер рынка аккредитован Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках стимулирования кредитования МСБ. Предложение по этой программе декларируется как льготное. «Зеленый слон» предлагает кредит от 50 млн до 1 млрд под целевое использование. Ставка – 11% для малого и 10% – для среднего бизнеса. В банке говорят о возможности взять кредит под гарантии Федеральной корпорации МСП.

Предложения в ВТБ в целом схожи с продуктами «Сбербанка»: экспресс-кредит до 4 млн рублей на три года, инвесткредитование на проекты, пополнение «оборотки», рефинансирование, лизинг и гарантии. Ставка по инвесткредиту, как и по оборотному, начинается с 13,5 процента годовых. Экспресс-предложение дороже – от 15 до 21,5 процента.

«МИн Банк» («Московский индустриальный банк») предлагает рефинансирование кредитов сторонних банков, овердрафт (разновидность пополнения «оборотки»), финансирование под полное обеспечение. Ставки по кредитам рассчитываются индивидуально.

«Возрождение» – инвест-продукты до 150 млн рублей под 11,5 процента и кредиты на любые цели, которые дороже на 2 процента. Схожие предложения есть в банке «Санкт-Петербург».

Что ждать в дальнейшем?

Специалисты «Эксперт-Ра» ожидают осторожное восстановление рынка кредитования МСБ. По их прогнозу, все будет зависеть от покупательского спроса населения, финансового состояния бизнеса.

При этом предпринимателям стоит ожидать сохранения жесткого подхода при оценке кредитоспособности и дальнейший крен в сторону индивидуального принятия решений банков о выдаче кредитов. Скоринговые модели при этом отойдут на второй план. В настоящий момент для банков важно качество портфелей, а не их объемы.

Эксперты утверждают, что положительную динамику рынку кредитования МСБ могут придать меры государственной поддержки. Одна из них уже принята – коэффициент рисков для МСБ-кредитов снижен до 75 процентов. Это значит, что предприниматели могут получать средства без лишней нагрузки на нормативы достаточности.

Вторым фактором, по мнению «Эксперт-Ра», должно послужить развитие Национальной гарантийной системы. Это задача Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства. Пока под поручительство региональных гарантов берется очень незначительное число средств. В 2015 году показатель составил около двух процентов.

«Если Федеральная корпорация МСП увеличит активность в данном направлении, то объемы кредитования восстановятся к 2018 году», – резюмируют в рейтинговом агентстве.